Bakrie Telecom Naikkan Nilai Obligasi

PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) menaikkan jumlah pokok obligasi yang ditawarkan (upsize) menjadi Rp. 650 milyar dari rencana penerbitan awal Rp 500 milyar. Ini untuk mengakomodir kelebihan permintaan selama masa book building yang berakhir 6 Agustus 2007 lalu.

Obligasi itu berjangka waktu (tenor) lima tahun dengan bunga sebesar 11,9% per tahun yang dibayarkan setiap 3 bulan. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi (join lead underwriters) dalam penerbitan obligasi BTEL adalah PT Danatama Makmur dan Mandiri Sekuritas.

Berdasarkan hasil book building, sebanyak 53% investor obligasi berasal dari kalangan dana pensiun, asuransi dan reksadana. Sedangkan sisanya 47% berasal dari kalangan investor institusional lain maupun investor ritel.

“Dana Rp 650 milyar yang diperoleh dari penawaran umum obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk pemenuhan belanja modal tahun 2007 dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas jaringan. Ini penting untuk memperluas wilayah layanan, menambah kapasitas dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi pelanggan,”papar JASTIRO ABI Direktur Keuangan Bakrie Telecom dalam siaran pers yang diterima suarasurabaya.net, Rabu (15/08).

Menurut VICKY GANDA SAPUTRA Vice President Investment Banking PT
Danatama Makmur selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi (joint lead underwriter) , menjelaskan timbulnya kelebihan permintaan (oversubscribed) ini juga mengindikasikan keyakinan kalangan investor obligasi terhadap obligasi BTEL sebagai pilihan investasi yang
menjanjikan.

I WAYAN GEMUH Direktur PT Mandiri Sekuritas menambahkan besarnya permintaan dari investor selama book building menunjukkan obligasi BTEL merupakan investasi yang menarik. “Di samping karena memberikan tingkat bunga yang atraktif juga mengindikasikan keyakinan investor dengan performa dan prospek BTEL,”pungkasnya. (tin)