XL Menerbitkan Obligasi Rp 1,5 Trilyun

PT Excelcomindo Pratama Tbk akan menerbitkan obligasi dalam mata uang rupiah sebesar Rp 1,5 trilyun yang dicatatkan di Bursa Efek Surabaya (BES) dengan nama Obligasi Excelcom II Tahun 2007. Obligasi ini memiliki jangka waktu 5 tahun dan akan jatuh tempo pada tahun 2012.

Yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ini PT CIMB GK Securities Indonesia, PT Standard Chartered Securities Indonesia, PT. Danareksa Sekuritas, dan PT. DBS Vickers Securities Indonesia. Obligasi ini telah memperoleh pemeringkatan dari Fitch Ratings Indonesia dan Pefindo, yaitu AA dengan stable outlook dari Fitch Ratings Indonesia dan AA- dengan stable outlook dari Pefindo. PT Bank Permata Tbk akan bertindak selaku Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini.

HASNUL SUHAIMI Presiden Direktur XL dalam siaran pers yang diterima suarasurabaya.net, Kamis (15/03), mengatakan dana hasil dari Obligasi ini akan digunakan untuk membiayai belanja modal (capex) XL pada 2007. Pembelanjaan capex akan difokuskan untuk meneruskan pengembangan BTS dan transmisi, pembelian perangkat switching dan teknologi informasi.

Rencana capex XL untuk tahun 2007 sebesar USD 700 juta yang akan didanai oleh penerbitan obligasi ini dan pinjaman bank lainnya serta dana internal Perseroan. Pada Januari 2006, XL telah menerbitkan obligasi US$ 250 juta untuk periode 7 tahun dengan kupon 7,125%. Obligasi tersebut tercatat di Singapore Stock Exchange dan dana yang didapat dari obligasi tersebut digunakan untuk pengembangan jaringan dan kebutuhan umum korporat.

Teks foto :
– HASNUL SUHAIMI (kedua dari kiri) usai public expose di Jakarta
Foto : Dok. XL